Finanzassistent/-in im Fachbereich Versicherung

Berufsbeschreibung
Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen sind in Unternehmen tätig, die Versicherungs- und Finanzdienstleistungen anbieten. Sie beraten und begleiten Kundinnen und Kunden mit dem Ziel, eine langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehung aufzubauen und zu intensivieren. Typische berufliche Handlungsfelder sind die Kundengewinnung und die Kundenberatung, die Angebotserstellung, der Vertragsabschluss und die Schadenbearbeitung. Eine zentrale Tätigkeit von Kaufleuten für Versicherungen und Finanzanlagen ist die rechtssichere Beratung und Betreuung von Kundinnen und Kunden in unterschiedlichen Bedarfsfeldern, wie beispielsweise „Wohnen und Wohneigentum“, „Rechtsstreitigkeiten und Ansprüche Dritter“, „Mobilität und Reisen“, „Arbeitskraft“, „Gesundheit“, „Finanzanlagen“ und „Alters- und Hinterbliebenenversorgung“.

Zusatzinfo:
Die Unterrichtszeit an der Kaufmännischen Berufsschule beträgt 13 Std. pro Woche und umfasst 3 Stunden Unterricht in der Zusatzqualifikation „Privates Vermögensmanagement“ (Bedarfsfelder Immobilien, Baufinanzierung und Vermögensplanung statt der Fächer Deutsch, Gemeinschaftskunde und Religion), 2 Stunden Wirtschaftsenglisch und 8 Stunden Unterricht in berufsfachlichen Inhalten.

Voraussetzungen:
Abitur, in begründeten Ausnahmefällen Fachhochschulreife

Dauer der Ausbildung:
2,5 Jahre, bei entsprechenden Leistungen evtl. Verkürzung auf 2 Jahre

Fächer:
Berufsfachliche Kompetenz (BFK), Projektkompetenz (PK), Zusatzqualifikation "Privates Vermögensmanagement" (PVM) und Wirtschaftsenglisch

Download des Lehrplans (Bankkauffrau/-mann) und der Lehrpläne der Zusatzqualifikation auf der Seite des ZSL.